ГРУППА КОМПАНИЙ АРТИ
Менеджер ОСК в АРТИ
часть 5
Менеджер ОСК в АРТИ
часть 5
В пятой части рассмотрим процесс согласования ФР.
Согласование финансовых результатов
Каждый месяц финансовый менеджер ГФУ собирает всю информацию для формирования финансовых результатов по каждому проекту/продаже.
БДР - вкладка «Согласования»
Во вкладке «Согласования» отображается реестр задач на согласование ФР.
Задачи создаются в АИС CRM. При нажатии на название задачи происходит переход на страницу задачи в АИС CRM.
Во вкладке «Согласования» отображается реестр задач на согласование ФР.
Задачи создаются в АИС CRM. При нажатии на название задачи происходит переход на страницу задачи в АИС CRM.
В данном случае есть два типа задач:
- «Согласовать ФР» - создается автоматически после загрузки ФР за период (календарный месяц). Срок выполнения задачи – 2 рабочих дня. Исполнитель - ответственный менеджер ОСК и ответственный менеджер ОКП/ОАП.
- «Скорректировать ФР» - создаётся автоматически, если ответственный менеджер не согласовал значение ФР. Срок выполнения задачи – 2 рабочих дня. Исполнитель - ответственный менеджер ГФУ.
Если в карточке БДР «Ответственный менеджер ОАП/ОКП» и «Ответственный менеджер ОСК» – разные пользователи, на каждого ответственного менеджера формируется задача с типом «Согласовать БДР».
Задача «Согласовать БДР» в АИС CRM:
- Название задачи состоит из: ID БДР, название договора, месяц согласования ФР, статус задачи.
- Ссылка на страницу БДР. При нажатии на ссылку происходит переход на страницу БДР во вкладку «Внести ФР».
Табличная часть:
- Год и месяц согласования ФР;
- Перечень статей ФР;
- Суммарные фактические значения статей, которые были занесены в БДР;
- Загруженные значения ФР, которые необходимо проанализировать и согласовать;
- Статус согласования со стороны ответственных менеджеров.
Если один из ответственных менеджеров выполнил задачу по согласованию (согласовал/не согласовал статьи), в соответствующем столбце отобразится статус Да/Нет.
Согласование статей:
Если какая-то статья/статьи не согласованы, обязательно добавьте комментарий с описанием причины. Добавленные комментарии отображаются во всех задачах «Согласование ФР» и «Скорректировать ФР» в рамках согласования одного периода (месяца).
После согласования статей, необходимо нажать на кнопку «Выполнить».
Если менеджер ОСК не согласовал статью, то после выполнения задачи «Согласовать БДР», на финансового менеджера ГФУ сформируется задача «Скорректировать ФР».
- Чтобы согласовать все статьи, необходимо нажать на кнопку «Отметить все как Согласовано». Переключатель примет положение «Да» по всем статьям;
- Чтобы частично согласовать ФР, необходимо выбрать Да/Нет в соответствующих статьях.
Если какая-то статья/статьи не согласованы, обязательно добавьте комментарий с описанием причины. Добавленные комментарии отображаются во всех задачах «Согласование ФР» и «Скорректировать ФР» в рамках согласования одного периода (месяца).
После согласования статей, необходимо нажать на кнопку «Выполнить».
Если менеджер ОСК не согласовал статью, то после выполнения задачи «Согласовать БДР», на финансового менеджера ГФУ сформируется задача «Скорректировать ФР».
Задача «Скорректировать ФР» (выполняется сотрудником ГФУ).
Исполнитель задачи «Скорректировать ФР» анализирует комментарии и:
- Корректирует значения ФР и выполняет задачу. На ответственного менеджера автоматически формируется новая задача «Согласовать БДР». Цикл согласования повторяется;
- Выполняет задачу без корректировки, предварительно добавив комментарий с описанием причины. На ответственного менеджера автоматически формируется новая задача «Согласование ФР». Цикл согласования повторяется.
3.После изменения значений ФР в задаче «Согласование ФР» скорректированные статьи отмечаются желтым цветом.
