Группа компаний арти
Отдел активных продаж в АРТИ
Часть 4
Воронка продаж в АРТИ -

Работа в АИС CRM
Все продажи должны быть занесены в корпоративную информационную систему АИС CRM. Это система, которая структурирует данные о заказчиках и помогает контролировать движение продажи по воронке продаж.
Общая схема работы менеджера ОАП в АИС CRM
Создание организации
Создание продажи
Работа с задачами продажи
Анализ Задела
1 | Рабочий стол АИС CRM


Раздел <<Рабочий стол>> - быстрый доступ к задачам и продажам.




  • Вкладка «Мои продажи» - отображаются продажи пользователя в активных статусах.
  • Вкладка «Мои задачи» – отображаются задачи пользователя в активных статусах.
  • Вкладка «Мои лиды» - отображаются лиды пользователя в активных статусах.
  • Вкладка «Мои согласования» - список всех согласований пользователя.
  • Вкладка «Статистика» - отображает статистические данные по задачам, продажам, звонкам, лидам и организациям пользователя.
Поле «Поиск организации» - быстрый поиск организации по ИНН или наименованию.

У менеджера ОАП есть доступ к организациям, в которых он указан ответственным.

Чтобы посмотреть создана ли организация в АИС CRM и кто из менеджеров по продажам является ответственным, необходимо ввести ИНН или наименование организации. Далее появится список организаций, в соответствии с запросом.

2 | Раздел <<Организации>>
При переходе в раздел отображается список всех организаций, к которым менеджер ОАП имеет доступ.
Жизненный цикл проекта Заказчика в нашей системе начинается с создания новой организации в АИС CRM. Для этого нужно перейти в режим добавления организации - кнопка «Создать новую запись».
Создание организации - шаг 1


Обязательные поля к заполнению во вкладке «Основное»:
  • Краткое наименование
  • Полное наименование
  • Тип организации
  • Отрасль





Внимание!
  • Организационно-правовая форма – заполняется автоматически, при необходимости можно изменить.
  • Головная организация – заполняется если новая организация, является филиалом ранее созданной организации и нужно отобразить эту связь.
  • Обслуживается в Service Desk – данный переключатель отвечает за автоматическое создание организации в АИС Service Desk. Если продажа сервиса прошла успешно, и менеджер по продажам передает договор в ОСК, необходимо изменить переключать на «Да».
Создание организации - шаг 2

Обязательные поля к заполнению во вкладке «Реквизиты»:
  • ИНН

После ввода ИНН система предложит выбрать организацию из выпадающего списка.


После выбора организации некоторые поля карточки организации заполнятся автоматически:
  • Краткое наименование (вкладка «Основное»)
  • Полное наименование (вкладка «Основное»)
  • КПП (вкладка «Реквизиты»)
  • ОГРН (вкладка «Реквизиты»)
  • ОКПО (вкладка «Реквизиты»)
  • Почтовый адрес (вкладка «Контакты)
  • Фактический адрес (вкладка «Контакты)
  • Примерный адрес (вкладка «Контакты)
  • Юридический адрес (вкладка «Контакты)
При необходимости можно скорректировать информацию.
Создание организации - шаг 3

Обязательные поля к заполнению во вкладке «Контактное лицо»:
  • Фамилия
  • Имя
  • Телефон

На основании информации из вкладки «Контактное лицо» создается новое контактное лицо (в разделе «Контакты».)
Когда все необходимые поля заполнены, нажимаем на кнопку «Создать» во вкладке «Основное».
После того, как сохранили новую организацию в системе, будет доступен просмотр карточки этой организации.

В карточке организации помимо общей информации о Заказчике хранятся данные о взаимодействиях с ним: звонки, продажи, объекты и т.д.

Вкладки организации в АИС CRM

Made on
Tilda